Советы нотариуса: кому причитается обязательная доля в наследстве?

Кто такие обязательные наследники? Какая доля им причитается? И действительно ли они наследуют в любом случае, даже вопреки воле наследодателя, выраженной в завещании? Продолжая цикл статей, посвященных вступлению в права наследства, вопрос комментирует президент Нотариальной палаты Ульяновской области Венеря Браташова.

Наследование, в соответствии с российским законодательством, происходит по трем основаниям: по завещанию, по закону или в рамках наследственного договора. Обязательная доля возникает при наследовании по завещанию.

Как мы помним из предыдущих статей, в случае с завещанием наследодатель сам определяет судьбу наследственного имущества и круг лиц, к которым оно перейдет. Если речь идет о наследовании по закону, определяется очередь, которая призывается к наследованию. Первая — это самые близкие родственники: дети, супруг и родители, если их нет — призывается вторая очередь и так далее, вплоть до седьмой, в соответствии с которой наследуют мачеха, отчим, пасынки и падчерицы наследодателя. Воля наследодателя, выраженная в завещании, имеет приоритет перед наследованием по закону. Гражданин может сформулировать пожелания относительно имущества по своему усмотрению. В этом выражается свобода завещания. Единственным ее ограничением является правило об обязательной доле.

Статья 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации разъясняет, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, каков ее размер и за счет чего происходит выделение этой доли. Итак, даже если составлено завещание в пользу иных лиц, обязательные наследники все равно будут наследовать. Закон к этой категории относит:

• несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя;
• его нетрудоспособных супруга и родителей;
• нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Что подразумевается под нетрудоспособностью и кто такие иждивенцы наследодателя?

Нетрудоспособными являются:
а) несовершеннолетние лица;
б) граждане, достигшие пенсионного возраста;
в) граждане, имеющие инвалидность I, II или III группы.

С иждивенцами все немного сложнее. К этой категории могут относиться как родственники наследодателя — наследники по закону любой из очередей, так и граждане, которые не входят в круг наследников по закону. В первом случае, для признания гражданина иждивенцем необходимо, чтобы на день открытия наследства, то есть на момент смерти наследодателя, он был нетрудоспособным и не менее года до этого получал от умершего регулярную помощь, являющуюся его основным источником средств к существованию. Во втором случае, когда иждивенцем, по сути, является посторонний человек, необходимо, ко всему вышеуказанному, совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти.

Теперь о размере обязательной доли. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы наследодателя наследуют не менее половины доли, которую они получили бы по закону, если бы не было завещания. Допустим, завещание составлено в пользу одного наследника, но кроме него есть еще один наследник по закону, имеющий право на обязательную долю. Если бы не было завещания, наследники разделили бы между собой наследство поровну. Но, поскольку составлено завещание, обязательный наследник сможет получить половину от той доли, которая причитается ему по закону, — то есть 1/4.

Каким образом удовлетворяется право на обязательную долю в наследстве? Выделение такой доли происходит из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, а если этого не хватит, из той части, которая завещана. Закон исходит из того, что обязательные наследники в любом случае должны получить причитающуюся им долю в наследстве, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Право на обязательную долю призвано обеспечить те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья.

Напомню: вы всегда можете бесплатно проконсультироваться у нотариуса по всем вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Перечень нотариальных контор с указанием их графика работы, адресов и контактов доступен на сайте НПУО в разделе «Гражданам» https://npuo.ru/?page_id=116.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и Дзен.