Рынок МФО сбавил обороты
Что ждёт микрофинансовые организации в 2015 году.
В Ульяновске состоялась региональная конференция «Будущее рынка микрофинансировния», организованная саморегулируемой организацией «МиР». Ее участники обсудили текущую ситуацию на микрофинансовом рынке и тенденции в микрокредитовании. Ключевые тренды развития сектора - в обзоре «Ульяновской правды».
Новая метла по-новому метет
Для микрофинансовых организаций 2014 год стал во многом переломным. Под контроль мегарегулятора - Банка России - они перешли еще в 2013-м, однако именно в прошлом году ЦБ всерьез занялся наведением порядка на этом рынке. При организации даже было создано специальное подразделение - главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности, под надзор которого кроме МФО попали потребительские кооперативы и ломбарды.
Привыкать пришлось и к изменениям в законодательстве. Вступил в силу закон «О потребительском кредите», определяющий предельные процентные ставки. Были приняты поправки в закон «О кредитных историях», обязывающие всех участников потребительского кредитного рынка передавать информацию в бюро кредитных историй. Была отменена упрощенная система налогообложения, после чего МФО, как и банки, обязали формировать резервы. Впрочем, многие участники рынка перемены оценили положительно:
- Закон «О потребительском кредите» ввел единые правила игры для всех кредиторов. Очень важно также, что появилась четкая граница между легальными и нелегальными МФО: если компания не зарегистрирована в реестре ЦБ, то она не может заниматься кредитованием населения, - комментирует директор СРО «МиР» Андрей Паранич. - Проблем, связанных с нелегальным кредитным рынком, достаточно. Самая большая связана со штрафами за невозврат кредитных средств. Если закон жестко ограничил их размер 20 процентами годовых, то, когда речь о нелегальном кредиторе, в договоре могут стоять совершенно другие цифры. Типичный пример: человек взял в долг 10 тысяч рублей, а спустя какое-то время кредиторы отбирают у него квартиру. Такие истории негативно сказываются на имидже цивилизованных организаций и отрасли в целом, поэтому мы заинтересованы в очистке рынка от «черных» кредиторов.
Глобальная чистка
По данным ЦБ, в 2014 году в результате ужесточения требований из реестра МФО было исключено 1232 компании, что составляет 22,5 процента от их общего количества. Всего же с начала 2011-го по февраль 2015-го из него было исключено 2240 компаний, и этот тренд продолжится, так как регулятор неоднократно заявлял о намерении усилить системное регулирование МФО и сделать рынок прозрачнее. По мнению аналитиков компании «Быстроденьги», в 2015 году число игроков может сократиться еще на 35 - 40 процентов, однако на их место придут новые МФО, в основном региональные, которые компенсируют сокращение реестра. Стоит отметить, что в 2014 году, несмотря на ужесточение условий и высокие требования к финансовой устойчивости, на рынок также выходили «новички». Правда, основной приток в ряды МФО наблюдался в первом полугодии 2014-го, а большинство уходов пришлось на четвертый квартал.
Между тем на начало 2015 года МФО оказались в плюсе. Не только по количеству, но и по объемам выданных кредитов. Хотя темпы роста существенно замедлились. Так, по оценкам агентства «Эксперт РА», совокупный портфель займов МФО за 2014 год вырос на 28 процентов (вместо прогнозируемых 40) и в абсолютном выражении составил примерно 50 миллиардов рублей. Причина в том, что во втором полугодии 2014 года значительное количество МФО столкнулись со сложностями в фондировании своих операций и ухудшением качества активов. Как следствие, многие компании снизили объемы выдаваемых микрозаймов.
Где взять денег
Если в 2014 году МФО были озадачены поиском более дешевого фондирования, то в 2015 году под вопросом сам факт получения доступа к источникам финансирования. Рост ключевой ставки спровоцировал повышение стоимости фондирования. Для финансирования развития компании используют собственные средства, поддержку инвесторов и сотрудничество по франшизе. Дополнительным источником финансирования является привлечение займов от населения. В 2014 году многие МФО активно развивали данный источник фондирования. По данным СРО «МиР», за III квартал 2014 года банковские кредиты и займы небанковских финансовых организаций составляли 45,7 процента от общего объема финансирования МФО, входящих в СРО. Учитывая текущую экономическую ситуацию и высокие риски, в частности, в связи с отсутствием государственного страхования вкладов в МФО, в 2015 году доля такого финансирования сократится.
Однако обратная сторона медали - на руку микрофинансистам. После ужесточения банками требований к заемщикам часть их клиентов перетекла в МФО.
- Спрос на продукты МФО хороший, и организации могут позволить себе более тщательно выбирать клиентов. Статистика показывает, что количество отказов в отрасли выросло, то есть уровень одобрения займов уменьшился. Это мера позволит МФО улучшить качество портфеля, - считает Андрей Паранич.
Кредит на еду
Сложная экономическая ситуация сказалась и на целях получения кредитных средств - МФО наблюдают рост числа микрозаймов на покупку продуктов питания и хозяйственные нужды. Компания «Быстроденьги» провела опрос среди 13 тысяч клиентов во всех городах присутствия организации и выяснила: если в 2014 году клиенты чаще всего брали деньги на покупку техники, подарки родным и ремонт, уже в IV квартале 2014 года отмечался рост займов на покупку продуктов питания и хозяйственные нужды. По прогнозам экспертов, в 2015 году эта тенденция усилится.
То, что займы на повседневные нужды становятся все популярнее, неудивительно. По данным исследования, проводившегося 14 - 15 февраля фондом «Общественное мнение», доля россиян, считающих, что в стране есть экономический кризис, растет. В феврале этот показатель составил 71 процент против 62 процентов в январе. По данным ФОМ, 34 процента респондентов сообщили, что их семейные расходы увеличились. Еще 15 процентов сказали, что кто-то из членов семьи стал меньше зарабатывать или потерял работу. При этом 44 процента опрошенных россиян признались, что на еду у них уходит от четверти до половины семейного дохода, 30 процентов тратят на еду от половины до трех четвертей доходов включительно.
Что касается ставок по микрозаймам, тенденции к их увеличению по ведущим игрокам рынка не наблюдается. Рынок МФО готов предложить клиентам программы лояльности, в рамках которых ставка и период, на который оформляется займ, будут зависеть от качества заемщиков. Так, для тех, кто уже зарекомендовал себя как ответственный клиент, ставка может быть ниже, чем для тех, кто впервые решил воспользоваться предоставляемой услугой.
Ставка на кредиты онлайн
Вслед за банками МФО начали продвигать систему онлайн-кредитования. Темпы роста этого сегмента очень высокие - фактически он удваивается каждый квартал. Если в начале прошлого года он составлял где-то 0,3 процента рынка, сейчас уже 1,5 процента. Офлайн-игроки высоко оценивают потенциал онлайн-займов и продолжают выходить на этот рынок со своими проектами. Их конкурентным преимуществом является наличие собственной клиентской базы, которой они теперь смогут предложить новый канал получения займа, не требующий посещения офиса.
- Эта услуга очень востребована заемщиками, поскольку позволяет оперативно получить доступ к финансовым ресурсам из любой точки мира. Человеку не нужно приходить в офис: заявка отправляется через Интернет, деньги приходят на карточку, - объясняет Паранич. - Ставки при онлайн-кредитовании заметно меньше, чем в сегменте займов до зарплаты, но и отказов здесь больше - микрофинансисты тщательнее подходят к отбору клиентов.
И хотя выдача займов наличными остается пока наиболее востребованным каналом получения денег, доля займов, выдаваемых онлайн на банковскую карту клиента, будет расти. Также получат свое развитие другие дистанционные каналы получения денежных средств. По разработанной Центробанком в 2014 году «дорожной карте» развития PDL-рынка к 2017 году половина всех займов до зарплаты должна будет выдаваться микрофинансовыми организациями безналичным способом - на банковские карты, электронные и мобильные кошельки. Поэтому перспективным направлением будет развитие дистанционных каналов выдачи микрозаймов. Одно из таких направлений - предоплаченные карты, которое начало развиваться в 2012 году, по мнению аналитиков, в 2015 году перейдет в стадию активного роста.
Ждем перемен
В 2015 году ЦБ продолжит регулирование рынка МФО. В январе принят в первом чтении закон о саморегулируемых организациях на финансовом рынке. Членство в СРО в рамках этого закона станет обязательным - фактически это будет одним из факторов доступа на рынок. На первый взгляд, принятие закона на руку уже существующим СРО, однако на деле все не так просто:
- Одно из правил - для сохранения статуса СРО должна иметь в своих рядах не меньше трети рынка. Я надеюсь, что удастся смягчить эту норму, но вряд ли планка опустится ниже 20 процентов - ЦБ хочется ограничить количество подконтрольных организаций, - комментирует директор СРО «МиР». - Для нас это создает сложности. Одна из проблем, которая мне лично неприятна, - это то, что если мне нужно будет выполнить квоту по численности, я буду вынужден брать в СРО кого попало, а потом пытаться внутри себя «лечить».
Еще одна неоднозначная, по мнению участников рынка, законодательная инициатива - введение двухуровневого регулирования в системе МФО. Проще говоря, МФО разделят по величине капитала и набору услуг. Так, организации, не достигшие максимального порога по количеству капитала, будут называться микрокредитными. Они не смогут привлекать деньги клиентов в качестве вкладов, но будут избавлены от ряда требований мегарегулятора (список этих требований уточняется). Вторая группа будет иметь право привлекать средства физических лиц, но и требований ЦБ к ней будет больше.
Алёна Дамбаева
Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и MAX.